Vos questions, nos réponses.

Les loyers de vos clients sont encaissés sur le compte mandant du cabinet par prélèvement SEPA. Les honoraires de gestion se calculent automatiquement à l'encaissement, et le solde net est reversé aux propriétaires. Un garde-fou empêche de reverser un loyer qui n'a pas été réellement encaissé.

Oui. Le net (loyers encaissés − honoraires − charges et travaux) est calculé et préparé en virement SEPA (pain.001.001.09) à la périodicité propre à chaque mandat. Fini les virements saisis un par un.

Oui. Un CRG périodique par mandat est produit en PDF et déposé dans l'espace du propriétaire, sans tableur ni ressaisie. Le propriétaire le consulte lui-même.

Le quittancement de masse, l'émission des avis d'échéance, des quittances et les relances d'impayés sont automatisés selon vos réglages — par bail et par cabinet.

Oui. Vos factures sont générées au format Factur-X et transmises via une Plateforme Agréée, sur les 4 flux : honoraires (cabinet → propriétaire), loyers professionnels, e-reporting des loyers résidentiels et réception des factures fournisseurs.

Oui. Carte professionnelle (carte G), garantie financière et RCP sont renseignées au niveau du cabinet, le maniement de fonds est tracé sur le compte mandant, et les mandats de gestion sont historisés et signés.

Oui : hébergement en France, conformité RGPD, et support en français.

Oui. Logo, couleurs et sous-domaine dédié : vos clients accèdent à un espace propriétaire à votre identité, où ils consultent comptes rendus, reversements et mandats. Ils ne voient que votre cabinet.

Non. Le cabinet est l'unique payeur ; vos clients propriétaires n'ont jamais d'abonnement.

Oui, sur demande et de façon accompagnée. La reprise d'un portefeuille (clients, lots, soldes d'ouverture) se prépare au cas par cas avec notre équipe — contactez-nous pour en discuter.

En un clic : soit un ORMC (rôle collectif) qui reprend tous les loyers d'une période, soit un titre individuel émis depuis une créance précise. Le logiciel prépare le bordereau, l'imputation et le tiers redevable.

Oui. L'export produit un flux PES V2 « Aspect Recette » (enveloppe PES_Aller complète) validé contre le schéma XSD officiel de la DGFiP (v5.29). Un bouton « Vérifier le flux » contrôle la conformité avant dépôt.

Après dépôt, l'acquittement d'Hélios (accepté / rejeté avec motif) est détecté automatiquement à partir du flux retour, et le statut du bordereau se met à jour tout seul. Un import manuel et une mise à jour à la main restent possibles.

Oui : espèces, chèque, carte bancaire ou PayFiP régie. La caisse et les trop-perçus sont suivis, et le bordereau de reversement au comptable public se prépare automatiquement.

Au reversement, le logiciel émet un titre qui solde les encaissements de la régie auprès du comptable. Sa nature comptable et son tiers sont paramétrables par régie ; il est rattaché au bordereau pour éviter toute double régularisation.

Il se bascule en titre de recette en un clic, pour poursuite par le Trésor public, et n'est alors plus encaissable en régie — aucun risque de double comptage.

Oui, via PayFiP, le service de paiement en ligne de l'État — pour un titre, un rôle ou une créance de régie. Chaque redevable reçoit son avis des sommes à payer (ASAP) et règle en ligne, ce qui réduit les impayés et l'accueil au guichet.

Oui : un portail web et une application mobile à la marque de la commune, où le locataire consulte ses avis, paie en ligne, envoie ses demandes et retrouve ses documents.

Chaque activité (logements communaux, salles, cimetière, marchés…) est un « service de recette » relié à un circuit de recouvrement (Trésor ou régie). Un bien rattaché à un service hérite de son imputation ; le logiciel en déduit les documents, exports et actions autorisés.

Oui : hébergement en France, conformité RGPD et support en français.

Sur devis, selon le nombre de biens et d'activités à gérer. Contactez-nous pour une démonstration adaptée à votre commune.